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2017年中国现代煤化工行业发展概况分析

日期: 2019-03-18
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 2016 年成为 现代 煤化工行业的转折年,环境保护部先后批准了6 个 现代煤化工项目的环境影响报告书,而 2015 年同期则为令人尴尬的“ 零核准”。具体来看,2016年获得环保部审核通过的 6 个项目中,包括潞安山西长治 180 万吨/年煤制油项目、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目共 2 项煤制油项目;包括中海油大同 40 亿方/年煤制气项目、苏新能源和丰有限公司 40 亿标方/年煤制天然气项目、内蒙古北控 40 亿方/年煤制气项目共 3 项煤制天然气项目;以及 1 项煤制烯烃项目,即中电投与道达尔合资年产 80 万吨/年煤制聚烯烃项目。

现代煤化工主要产品

2017年中国现代煤化工行业发展概况分析

数据来源:公开资料整理

    2016 年下半年以来,煤化工行业景气度迎来向上拐点。首先,国际原油价格较2016 年年初最低值的 27.79 元/桶上涨幅度超过 80%。在原油价格中枢上移的背景下,部分煤化工项目已体现出其较好的经济性。 另一方面,包括环评开闸等在内的政策红利接连不断。近期,国家决定对煤制油示范项目免征5 年消费税的消息也体现出我国对于现代煤化工行业的支持态度。

国内成品油消费税税目税率表 (元/ 升)

2017年中国现代煤化工行业发展概况分析

数据来源:公开资料、智研咨询整理

煤制油示范项目单位成本构成

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

煤制油项目税费与税后利润关系图

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数据来源:公开资料整理

    2、煤制乙二醇技术在当前油价背景下已具备经济性

    我国是全球最大的乙二醇消费国与进口国。乙二醇应用下游占比约九成为聚酯行业,为涤纶纤维、饮料瓶、防冻液、制冷剂等产品的重要原材料。乙二醇的制造工艺包括石油法、煤炭法、天然气法等,其中,石油法凭借其成熟的技术工艺为市场上的主流工艺。根据数据统计, 我国现有乙二醇产能中,约 65% 采用石脑油/ 乙烯作为原料,煤炭制占比约 23% 、另外还有约 11% 左右采用甲醇作为生产原料。从盈利角度看,天然气法具备较好的成本优势,为中东地区主要的乙二醇生产工艺。从实际国情出发, 煤制乙二醇工艺的优点主要体现为,一方面,其将有效降低我国对于石 油的依赖程度,同时,煤炭法工艺对于合理利用禀赋优势明显的煤炭资源具备长远意义。煤制乙二醇中最主流的工艺路线为草酸酯法,其由于中间环节较少在生成产成本方面拥有较大优势。

煤制乙二醇主要的工艺路线

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数据来源:公开资料整理

    全球乙二醇产能主要集中于中东地区,沙特为我国最重要的乙二醇进口来源国。2016 年,我国累计进口乙二醇 752.55 万吨,进口自沙特 346.46 万吨,占总进口量的 46.04%。 现阶段,我国乙二醇产量远远无法满足实际需求量。

我国乙二醇进口总量与来自沙特进口量

2017年中国现代煤化工行业发展概况分析

数据来源:公开资料整理

沙特占我国乙二醇进口总量的比例(% )

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数据来源:公开资料整理

我国近年乙二醇供求平衡表

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数据来源:公开资料整理

    3、设备投资规模可期,煤化工领域积淀深厚

    现代为 煤化工项目投资中,设备投资的价值占比大约为 55%,剩余部分包括安装工程、建筑工程、设计建设期利息费用等,占比分别为 20%、8%与 17%。具体到设备投资构成,包括压力容器、泵阀压缩机、换热设备、管网、空分装置等,价值占比分别为 40%、20%、13%、10%与 5%。按照这个价值构成, 泵阀压缩机设备投资占煤化工总投资的约 11%。进一步分析,在历年行业统计的泵及真空设备、压缩机与阀门的营业总收入中,阀门占比约在 38%~40%左右,基于此,认为阀门占现代煤化工项目总投资额的比例约为 4%~5%。

现代煤化工项目投资构成

2017年中国现代煤化工行业发展概况分析

数据来源:公开资料、智研咨询整理

现代煤化工设备投资拆分

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数据来源:公开资料、智研咨询整理

    以 2015 年为基准年,我国煤制油、煤制天然气、煤制烯烃以及煤制乙二醇五年内成长空间分别为 922~1,022 万吨/年、139~169 亿立方米/年、808 万吨/年与388~588 万吨/年。经过测算,认为2016年~2020年的五年间现代煤化工领域在的总投资在 5,649.6 亿元~6,249.6 为 亿元左右,对应相关阀门需求为282.48亿元~312.48亿元,即年均市场需求为 56.5亿元~62.5亿元左右。


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虽然经过了“十二五”的煤化工发展热潮,但各界对煤化工产业仍争论各异。在今日举办的2015中国(鄂尔多斯)国际煤化工发展论坛暨展览会上,十届全国人大常委会副委员长顾秀莲呼吁进一步明确煤化工产业的战略地位,将现代煤化工作为重点行业纳入“十三五”规划中。顾秀莲指出,目前人们对煤化工的认识还未统一,存有争论,而要发展好一个行业必须有国家层面的规划布局,因此明确煤化工的重要战略地位、制定行业规划对未来发展显得尤为重要。“煤化工发展的确到了一个重要的时间节点,”在昨晚举办的中国石化联合会煤化工专委会年会上,中国石油和化学工业联合会三届理事会会长李勇武感叹道,煤化工发展刚起步就遇上了油价断崖式下跌、中国经济新常态、行业去产能化等诸多困境,“现在不容回避的问题是,现代煤化工还要不要发展,要怎么发展?”命题的答案是肯定的,李勇武希望煤化工专委会能制定行业白皮书,针对现在油价深跌等局面作出理性思考,解决战略性...
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